Pode criar e emitir faturas para os seus clientes no RemOnline. As faturas não afetam o nível de estoque e os saldos da caixa de dinheiro. Estes documentos registam o acordo do cliente para a ordem de serviço ou pagamento da venda.
Existem várias formas de emitir faturas no RemOnline.
Criar faturas na página Finanças > Faturas
Navegue até à página Finanças > Faturas e prima o botão + Fatura.
Selecione um cliente existente ou crie um novo. Se o cliente for um pagador, desmarque a caixa de verificação “O pagador é o mesmo que o cliente”.
Se o cliente não for um pagador, desmarque a caixa e especifique um pagador existente ou crie um novo.
Selecione um método de pagamento e altere a data da fatura e a data de vencimento, se necessário.
Preencher o campo Adicionar Ordens de Serviço com o número da ordem de serviço e clicar em Enter. Desta forma, o sistema adiciona automaticamente todos os produtos e serviços à fatura a partir da ordem de serviço selecionada. É possível adicionar várias Ordens de Serviço à mesma fatura.
Selecione ou adicione novos produtos, ou serviços à sua fatura no campo Adicionar trabalhos, serviços, produtos.
Configure descontos e escreva um comentário, se necessário.
Especificar o gestor responsável.
Clique em Criar.
Criar uma fatura a partir de uma Ordens de Serviço
1. Abrir uma ordem de serviço e clicar em + Fatura no Guia Pagamentos e faturas.
A nova fatura adicionará automaticamente o cliente e o pagador (se tiverem sido especificados na encomenda), bem como os serviços e mercadorias da encomenda. Se necessário, pode adicionar um pagador à fatura, desmarcando a caixa de verificação “O pagador é o mesmo que o cliente” e selecionando ou criando um novo pagador.
2. Selecione um método de pagamento e altere a data da fatura e a data de vencimento da fatura, se necessário.
É possível adicionar mais ordens de serviço à mesma fatura. Para o fazer, digite o número da ordem de trabalho ou o código de barras no campo Adicionar ordens de serviço e clique em Enter.
3. No campo Adicionar trabalhos, serviços, produtos, pode selecionar bens e serviços adicionais.
4. Se necessário, especifique um desconto ou adicione um comentário.
5. Especificar o gestor responsável.
6. Clique em Criar.
Criar faturas na página Ordens de serviço
1. Aceda à página Ordens de serviço.
2. Selecione as ordens de serviço na coluna Caixa de verificação da tabela Ordens de serviço, clique em Mais ações > Criar fatura.
3. Especifique um cliente existente ou crie um novo, selecione um método de pagamento e uma data de emissão.
Se todas as ordens de serviço selecionadas tiverem o mesmo cliente, este será automaticamente adicionado à fatura. Se o Pagador for especificado na ordem de serviço, esta pessoa será um pagador na fatura. Se necessário, pode adicionar um pagador à fatura, desmarcando a caixa de verificação “O pagador é o mesmo que o cliente” e selecionando ou criando um novo pagador
4. Preencher o campo Adicionar ordens de serviço com o número da ordem de serviço e clicar em Enter. Desta forma, o sistema adiciona automaticamente todos os produtos e trabalhos à fatura a partir da ordem de serviço selecionada. É possível adicionar várias ordens de serviço à mesma fatura.
5. Selecione ou adicione novos produtos, ou serviços à sua fatura no campo Adicionar trabalhos, serviços, produtos.
6. Configure os descontos e escreva um comentário, se necessário.
7. Especificar o gestor responsável.
8. Clique em Criar.
Pode ver as suas faturas na página Finanças > Faturas. Por predefinição, têm o estado Rascunho. Clique no estado para o alterar para Definido, Pago ou Cancelado.
Quando muda para o status “Pago”, abre-se a janela para criar um recibo.
Tem de selecionar a forma de pagamento e o balcão de caixa para o recibo. Depois disso, clique em “Criar”.
A fatura paga será apresentada na caixa com o número da fatura para a qual o pagamento foi efectuado.
Imprimir e enviar faturas
Abra a janela de diálogo da fatura. No canto superior direito, verá três botões:
Prima o botão 🖨️ para imprimir um documento de faturação
Clique em Exportação para obter o documento de faturação como um ficheiro PDF
Clique no botão de envelope para enviar um e-mail com o documento da fatura anexado. O RemOnline encontra automaticamente um endereço de e-mail do cliente a partir do perfil do cliente. Pode editar o destinatário do e-mail, o assunto e o texto da mensagem.
Configurar faturas
Também pode alterar o modelo de numeração da fatura na página Configurações > Geral, na secção Faturas.
Preencha o campo de um modelo de numeração de fatura utilizando símbolos, juntamente com os seguintes valores variáveis disponíveis:
{C} - representa o contador da Fatura;
{D} - o dia atual;
{M} - mês;
{Y} - ano.
Os valores da variável {C} podem ser configurados.
Exemplo: {C:3} representa o contador de Faturas com 3 caracteres, começando por zero (001, 002, 003, etc.).
O mesmo pode ser feito para configurar um contador de numeração das suas faturas. Basta clicar no exemplo do número da fatura e preencher o campo do contador com o valor necessário.
Especifique o número de dias em que a fatura é válida a partir da data de emissão. É possível modificar a data de vencimento manualmente ao criar uma nota fiscal.
Trabalhar com a tabela de facturas
A página Finanças > Facturas contém todas as facturas criadas.
As facturas podem ser filtradas por período (pode selecionar a data da fatura), status, cliente, pagador e gestor.
Utilizando as configurações da tabela, é possível selecionar as colunas que serão apresentadas na tabela de facturas e remover as desnecessárias.
Pode exportar a tabela para o seu PC como um ficheiro Excel. Para tal, clique em Acções e selecione Exportar. Tenha em atenção que a tabela será exportada de acordo com os filtros especificados.
Como eliminar uma fatura
Para eliminar uma fatura, clique no seu número e prima o botão eliminar.
As faturas eliminadas podem ser restauradas no relatório de registo de atividades.
Para tal, gere um relatório para o evento Fatura eliminada. Localize a fatura eliminada e clique em Restaurar.