Implementamos uma série de melhorias nas faturas do RemOnline para torná-las mais flexíveis, acessíveis e fáceis de gerenciar. Vamos conferir as novidades!
Gestão de faturas mais inteligente
Gerenciar faturas está mais rápido e intuitivo. Agora, ao selecionar um cliente em uma fatura, você verá uma lista das ordens de serviço associadas na busca, ajudando a encontrar informações relevantes mais rapidamente.
Você também pode abrir ordens de serviço vinculadas diretamente da fatura, tornando a navegação entre registros financeiros e detalhes do trabalho mais eficiente.
Outra melhoria aqui: agora você pode duplicar faturas com um único clique, eliminando a necessidade de digitar os dados manualmente.
A edição de faturas também ficou mais prática com a edição em linha, permitindo ajustes rápidos na quantidade e nos preços dos itens sem precisar abrir uma janela separada.
Além disso, cada fatura agora possui um URL único, facilitando o compartilhamento de detalhes com seus colegas quando necessário.
Cartão de crédito como novo método de pagamento
Além dos métodos de pagamento em dinheiro e sem contato, agora você pode usar a terceira opção: cartão de crédito.
Para ativar esse método de pagamento, vá primeiro até a página Finanças > Pagamentos e crie ao menos uma caixa com o método de pagamento Cartão de crédito. Depois, essa opção estará disponível nas faturas e em todos os outros pagamentos de pedidos, vendas, receitas e despesas.
Se necessário, use as instruções passo a passo para criar uma nova caixa.
Aba de documentos redesenhada nos perfis de clientes
Redesenhamos a aba Documentos nos perfis de clientes para oferecer mais controle sobre os documentos acessíveis. Agora você pode escolher quais documentos visualizar, tornando a gestão mais eficiente.
Também introduzimos novas permissões de função para funcionários, permitindo definir se os usuários podem acessar documentos de clientes e ativos em todas as unidades ou apenas nas que têm permissão.
Se você possui uma rede de centros de serviço ou lojas, pode conceder aos funcionários acesso ao histórico de atendimento de um cliente em todas as unidades da empresa através do perfil do cliente ou do ativo.
Melhor vínculo entre faturas e ordens de serviço
Para melhorar o acompanhamento de ordens, adicionamos a nova coluna "Fatura" na tabela de ordens e a capacidade de filtrar ordens de serviço pelo status da fatura.
Além disso, toda vez que uma fatura for criada a partir de uma ordem de serviço, essa ação será registrada no histórico de eventos da ordem, proporcionando um acompanhamento claro.
Novos filtros e colunas para melhor navegação
Para ajudar você a gerenciar faturas de forma mais eficiente, adicionamos a coluna e o filtro Data de emissão na tabela de faturas, permitindo que você acompanhe quando elas foram criadas. Além disso, introduzimos o filtro Data de vencimento, facilitando a organização das faturas conforme os prazos de pagamento.
Essa atualização oferece mais flexibilidade no gerenciamento de acesso a documentos na sua organização.
Pagamentos vinculados a faturas e ordens de serviço
Agora, o RemOnline rastreia com precisão quando uma fatura vinculada a uma ordem de serviço foi paga. Isso significa que, se você criar uma fatura para uma ordem de serviço e marcá-la como Paga após receber o pagamento do cliente, o sistema não exigirá mais pagamento ao tentar fechar a ordem de serviço relacionada.
Vamos considerar agora um caso em que um cliente faz um pagamento antecipado para uma ordem de serviço. Se você criar uma fatura e marcá-la como Paga, o valor total será registrado na fatura. No entanto, ao tentar fechar a ordem de serviço, o RemOnline solicitará que você faça um reembolso do pagamento antecipado ao cliente.
A mesma lógica se aplica a faturas vinculadas a várias ordens de serviço.
Importante: Se uma fatura estiver vinculada a ordens de serviço, você deve primeiro aceitar o pagamento pela fatura antes de fechar as ordens de serviço relacionadas.
Melhorias na API pública
Aproveite as seguintes melhorias na API para expandir suas integrações:
O método Get invoices agora inclui um novo parâmetro de consulta status_ids[], permitindo pesquisas mais precisas.
Novo método Get invoice by ID, que ajuda a obter informações detalhadas sobre uma fatura específica.
Novo método Create a comment for an invoice, permitindo adicionar notas relevantes ao histórico de eventos de forma programática.
Novo método Get invoice statuses, fornecendo melhor visibilidade do status das faturas.
Consulte a Documentação da API para implementar esses novos endpoints nas suas integrações.
Essas melhorias foram projetadas para otimizar o gerenciamento de faturas, melhorar o acompanhamento de ordens de serviço e oferecer mais controle sobre o acesso a documentos. Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte via chat.