Seletor de funcionários aprimorado em ordens de serviço, leads, tarefas e mais
Aprimoramos o seletor de funcionários em todo o sistema:
ao atribuir gerentes e técnicos em ordens de serviço;
ao selecionar responsáveis em tarefas;
ao designar gerentes em leads, faturas e chats;
ao selecionar funcionários em relatórios.
O widget atualizado agora exibe fotos de perfil dos funcionários para tornar o processo de seleção mais intuitivo. Além disso, possui busca! Se você tem uma equipe grande, pode encontrar o funcionário certo facilmente sem precisar rolar a lista — basta usar a busca.
Além disso, movemos os campos de gerente da ordem e técnico designado para uma posição mais alta, para que você possa visualizar rapidamente essas informações importantes.
Campo "Pagador" em ordens agora disponível para todos os planos
Anteriormente, o campo "Pagador" em ordens de serviço estava disponível apenas nos planos Business e Enterprise. Estamos felizes em anunciar que agora está disponível para todos os planos de assinatura!
Para ativar o campo "Pagador" e especificar pagadores separadamente dos clientes, acesse Configurações > Editor de Formulários e adicione este campo aos seus formulários.
Variáveis de pagador expandidas para documentos de impressão de ordens
Com base na nossa recente atualização de faturas, expandimos a lista de variáveis disponíveis em documentos de impressão para ordens de serviço. Agora há uma nova seção dedicada às informações do pagador, permitindo incluir os dados necessários nos seus documentos.
Categorias de pacotes
Agora, com o plano Startup e superiores, você pode não apenas criar pacotes de produtos e serviços, mas também organizá-los em categorias. Isso permite diferenciar os pacotes com base em sua finalidade, conteúdo e outros critérios.
Isso significa que, ao adicionar pacotes a ordens de serviço, você pode primeiro selecionar a categoria desejada e, em seguida, escolher o pacote específico dessa categoria.
Em breve, será possível atribuir um local de estoque a cada categoria de pacotes. Os produtos não seriados dos pacotes serão automaticamente deduzidos do estoque selecionado.
O acesso dos funcionários para visualizar, criar, editar e excluir pacotes é gerenciado pelos mesmos privilégios que o acesso aos próprios pacotes:
Para modificar os direitos de acesso dos funcionários, acesse Configurações > Funcionários > Papéis. Você encontrará instruções detalhadas sobre como trabalhar com categorias de pacotes neste link.
Campos obrigatórios de Gerente e Técnico nas ordens
Se você deseja que os funcionários sempre especifiquem um gerente e um técnico responsável ao criar ordens de serviço, agora pode tornar esses campos obrigatórios.
Essa configuração é feita no nível do tipo de ordem. Para ativá-la, acesse Configurações > Editor de Formulários e marque esses campos como obrigatórios para os tipos de ordens relevantes.
Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre esta atualização ou o desempenho do RemOnline, entre em contato com nossa equipe de suporte via chat.