Ordens de serviço e orçamentos em painéis e relatórios
Como as ordens de serviço e os orçamentos estão intimamente ligados—frequentemente um documento evolui para o outro—revisamos e aprimoramos como eles são exibidos na análise, incluindo painéis e relatórios da empresa.
Na página Minha Empresa > Painel, as ordens de serviço e os orçamentos agora são contados juntos nos seguintes widgets:
Ordens de hoje – Mostra quantas ordens de serviço e orçamentos foram criados hoje.
Novos – Mostra o número de ordens de serviço e orçamentos atualmente no grupo de status "Novos".
Urgentes – Indica o número de ordens de serviço e orçamentos marcados como urgentes.
Atrasados – Mostra o número de ordens de serviço e orçamentos atrasados.
Ordens em andamento – Mostra o número de ordens de serviço e orçamentos abertos, agrupados por grupos de status.
Ordens por técnicos atribuídos – Mostra o número de ordens de serviço e orçamentos atualmente nos grupos de status "Novos" e "Em andamento", agrupados por funcionários atribuídos.
Ordens canceladas – Indica o número de ordens de serviço e orçamentos no grupo de status "Cancelados" desde o início do mês.
Ordens criadas – Mostra quantas ordens de serviço e orçamentos foram criados desde o início do mês.
Outros indicadores relacionados a ordens de serviço não incluem orçamentos.
Também foram atualizados os seguintes relatórios:
Os relatórios Ordens criadas, Ordens em andamento e Relatório de técnicos agora incluem um filtro para o tipo de documento, permitindo que você escolha se deseja ver dados de ordens de serviço, orçamentos ou ambos.
O relatório Campanhas publicitárias exibe estatísticas combinadas de ordens de serviço e orçamentos.
O relatório Análise de sortimento mostra dados apenas de ordens de serviço e somente para produtos descontados do estoque. Se um produto for adicionado a uma ordem sem ser descontado do estoque, ele não aparecerá neste relatório.
Variáveis para links de pagamento em modelos de documentos e notificações
Se você integrou o Stripe e usa links de pagamento, agora pode incluir esses links em notificações automáticas ou imprimi-los em documentos usando novas variáveis:
{Order Payment URL} – Insere o link de pagamento mais recente gerado para um documento como um link clicável.
{Order Payment QR} – Insere o link de pagamento mais recente gerado para um documento como um código QR.
Se vários links de pagamento forem gerados para uma única ordem, a variável usará o último link gerado para criar o link clicável ou o código QR.
Com essas variáveis, você pode:
Configurar modelos de notificações (com o URL) para enviar mensagens manual ou automaticamente aos clientes.
Configurar modelos de documentos para imprimir documentos com um código QR, permitindo que os clientes paguem suas ordens diretamente.
Edição aprimorada para documentos de entrada de estoque
Uma pequena, mas útil melhoria no documento de entrada de estoque simplifica o processo de edição: agora você pode editar preços e quantidades de produtos diretamente na linha da tabela. Basta clicar no preço ou quantidade e inserir o valor desejado.
Para produtos serializados, alterar a quantidade abrirá uma janela onde você pode gerar novos números de série ou remover os excedentes.
Convertendo produtos em ativos
A principal diferença entre produtos e ativos (também conhecidos como veículos, dispositivos, etc.) está em seu propósito: os ativos não podem ser vendidos, enquanto os produtos não podem ser reparados. Mas o que acontece, por exemplo, se você vender um produto para um cliente e concordar em fornecer manutenção regular? Ou se decidir alugar determinados produtos em vez de vendê-los? É aí que entra a nova funcionalidade do RemOnline: a conversão de produtos em ativos.
Como funciona a conversão?
Primeiro, observe que este recurso está disponível apenas para produtos com números de série. Produtos sem numeração serial são gerenciados pelo sistema FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair), o que impossibilita garantir que você esteja convertendo o item correto. Com produtos serializados, é muito mais simples: você sabe exatamente qual número de série precisa converter em um ativo. Basta clicar no número de série do produto, selecionar Ações e escolher Converter em ativo.
O que acontece durante a conversão?
Uma janela de diálogo será exibida, semelhante à usada para criar um novo ativo. O número de série do produto será copiado automaticamente para o campo Número de Série / IMEI / VIN do ativo. Se o produto tiver imagens, elas serão transferidas para o ativo, mas podem ser removidas, se necessário. Campos com nomes idênticos nos perfis de produto e ativo também terão seus valores transferidos. Quaisquer campos adicionais no perfil do ativo podem ser preenchidos manualmente.
Após a conversão, um registro será adicionado ao histórico tanto do produto quanto do ativo, documentando o processo.
Determinando o proprietário do ativo
O proprietário do ativo é atribuído automaticamente com base no contexto da conversão:
O proprietário é sua empresa
O proprietário do ativo será, por padrão, sua empresa (e não poderá ser alterado para um cliente) se a conversão for iniciada a partir de:
Visualização de detalhes do produto (estoque)
Lançamento
Baixa
Transferência
Contagem de estoque
Isso garante que um produto não possa ser "vendido" para um cliente sem registrar a venda e o pagamento. Você também pode especificar em qual armazém o ativo será armazenado.
O proprietário é o cliente
O cliente se torna o proprietário padrão do ativo quando a conversão é iniciada a partir de:
Um pedido com status fechado (concluído com sucesso ou não)
Uma venda (se nenhum cliente for especificado, o campo de proprietário do ativo permanecerá vazio)
Devolução ao fornecedor
Nesses casos, você pode atribuir manualmente o ativo a um cliente diferente ou alterar a propriedade de volta para sua empresa, se necessário.
Os números de série dos produtos que estão atualmente em ordens de trabalho com status de grupos abertos não podem ser convertidos em ativos.
Quem pode converter produtos em ativos?
Este recurso é controlado pela permissão Pode converter produtos em ativos na seção de estoques. Por padrão, esta permissão está habilitada para todos os usuários que já possuem a permissão Pode criar ativos. Para ajustar as permissões dos funcionários, vá para Configurações > Funcionários > Funções.
Fique atento! Em breve, o RemOnline introduzirá o processo reverso: converter ativos de volta em produtos.
Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre essas atualizações ou sobre o RemOnline em geral, entre em contato com nossa equipe de suporte via chat. Seu feedback nos ajuda a melhorar o RemOnline.