Z radością przedstawiamy nową aktualizację w RemOnline, która zrewolucjonizuje sposób zarządzania zleceniami i wycenami — Widok Kanban. Ten tryb oferuje wizualny i intuicyjny sposób śledzenia i zarządzania zleceniami oraz wycenami, co pomaga łatwo kontrolować przepływ pracy.
Jak Działa Widok Kanban?
Kanbanowy Widok organizuje twoje zlecenia i wyceny według grup statusów, gdzie każda kolumna na tablicy reprezentuje inną grupę. Taki układ daje jasny, przejrzysty widok wszystkich bieżących zadań, co sprawia, że zarządzanie pracą staje się prostsze niż kiedykolwiek — szczególnie na większych ekranach.
Przeciągnij i upuść: W Widoku Kanban możesz łatwo zmieniać statusy zleceń i wycen, przeciągając ich karty między kolumnami. Kiedy przeciągasz kartę do konkretnej kolumny, zobaczysz wszystkie dostępne statusy w tej grupie. Wystarczy upuścić kartę na wybrany status, aby go zaktualizować.
Grupy statusów: Kanbanowy Widok skupia się na aktywnej pracy, wyświetlając tylko te zlecenia i wyceny, które nie zostały jeszcze zamknięte. Jednak zamknięte grupy statusów są nadal dostępne podczas przeciągania karty, więc możesz łatwo zamknąć zlecenie lub przekonwertować wycenę na zlecenie bezpośrednio z tablicy.
Dostosowanie kart zleceń i wycen
Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad tym, jakie informacje są wyświetlane na każdej karcie zlecenia lub wyceny. Przejdź do Ustawienia > Edycja formularzy, aby dostosować pola, które pojawiają się na twoich kartach. Dzięki temu możesz mieć pewność, że najbardziej istotne informacje są zawsze widoczne od razu.
Co dalej?
W nadchodzących aktualizacjach możesz oczekiwać:
Rozpoczynanie czatów z klientami za pośrednictwem kanału Telegram oraz możliwość załączania plików do czatów.
Integrację ze Stripe, umożliwiającą przyjmowanie płatności online od klientów poprzez wysyłanie im linków do płatności.
Drukowanie dokumentów w określonych statusach zleceń i wycen.
Masową aktualizację statusów zleceń i wycen.
Śledź nasze aktualizacje i nowe funkcje w RemOnline! Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące tej aktualizacji lub ogólnej pracy z RemOnline, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem wsparcia poprzez czat.