W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację między RemOnline a oprogramowania kasy fiskalnej Fakturownia (zwaną dalej kasą fiskalną).
Krok 1. Zarejestruj się i załóż konto Fakturownia
Zarejestruj się lub zaloguj na stronie Fakturownia. Wypełnij dane firmy w Ustawienia > Dane firmy, klikając na wybraną firmę.
Krok 2. Włącz integrację z RemOnline
Aby włączyć integrację Fakturownia z RemOnline:
1. Przejdź do strony Ustawienia > Integracje znajdź Fakturownia i kliknij Skonfiguruj.
2. W oknie ustawień integracji zaznacz pole wyboru “Integracja włączona".
3. Wypełnij następujące pola:
Adres konta – w Fakturowni należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i skopiować Adres konta, a następnie wkleić adres w pole Adres konta.
Token API — aby wstawić klucz API, przejdź do Ustawienia > API. Kliknij "Zobacz" i skopiuj kod z opisem api-doc. Wklej go do odpowiedniego pola w RemOnline.
Nazwa skrócona — skopiuj nazwę z sekcji Ustawienia > Dane firmy > Nazwa skrócona.
Zaznacz pole wyboru “Wyświetlaj rabaty na fakturach", aby wyświetlać rabaty na fakturach.
Wybierz numerację — możesz użyć numerów zleceń i sprzedaży w RemOnline lub numeracji z Fakturownia.
Krok 3. Konfiguracja wysyłania dokumentów na konto Fakturownia
Aby dokumenty były automatycznie wysyłane na konto Fakturownia, należy wybrać, które statusy odpowiadają poszczególnym typom dokumentów.
Obecnie można skonfigurować automatyczne wysyłanie faktur i zleceń.
Zaznacz odpowiednie pole wyboru, wybierz status, z którego chcesz wysłać dokument na konto Fakturownia i wybierz typ dokumentu, który ma pojawić się na koncie.
Możesz również zezwolić na ręczne wysyłanie dokumentu, klikając pole wyboru "Zezwalaj na ręczne wysyłanie".
W takim przypadku będziesz mógł wydrukować fakturę ze strony zamówienia, klikając Działania > Utwórz fakturę.
Podczas wysyłania dokumentu do Fakturownia przekazywane są następujące dane:
Typ dokumentu (np. Faktura, Proforma itp.);
Numer dokumentu - określony przez metodę numeracji wybraną w ustawieniach powyżej;
Nazwa skrócona firmy w Fakturownia;
Towary/Usługi - lista towarów lub usług na fakturze: Nazwa towaru/usługi, Stawka podatku, Ilość pozycji, Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Koszt całkowity bez rabatu, Koszt całkowity z rabatem.
Uwaga: rabaty będą wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru “Wyświetlaj rabaty na fakturach" jest włączone w ustawieniach integracji.
Imię i nazwisko klienta - dla osób fizycznych;
Nazwa firmy klienta - dla firm;
Adres klienta;
Numer podatkowy klienta;
Opis - opis produktu lub usługi, w tym nazwa, numer rejestracyjny lub kod VIN/IMEI, jeśli istnieje.
Ważne: jeśli te pola nie zostaną wypełnione w RemOnline (na przykład adres e-mail klienta lub numer podatkowy), informacje te nie zostaną przeniesione do dokumentu w Fakturownia.
Możesz ustawić walutę, w której chcesz otrzymywać faktury w Fakturownia w Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślna waluta na fakturach. Wybierz odpowiednią walutę i zapisz ustawienia.
Domyślnym językiem przesyłanych dokumentów jest język polski i nie można go zmienić.
Krok 4. Skonfiguruj drukowanie paragonów.
Kliknij + Firma/Dział. Wypełnij następujące pola:
Nazwa — skopiuj nazwę z sekcji Ustawienia > Dane firmy > Nazwa.
Nazwa agenta fiskalnego – wprowadź nazwę agenta fiskalnego, którego chcesz używać do fiskalizacji faktur. Instrukcje dotyczące podłączania i konfiguracji modułu do wydruków fiskalnych można znaleźć tutaj.
To pole jest opcjonalne.
Jeśli pole jest wypełnione, to po utworzeniu żądania wydruku faktury w RemOnline, w Fakturowni zostanie utworzony odpowiedni dokument, a jego wydruk zostanie zainicjowany na podłączonej i włączonej drukarce fiskalnej.
Jeśli pole nie jest wypełnione, podczas tworzenia żądania wydruku faktury w RemOnline, faktura ta jest tworzona w Fakturowni z typem dokumentu wybranym w ustawieniach w RemOnline i nie jest fiskalizowana. Takie dokumenty można następnie wydrukować ze strony Przychody, klikając najpierw żądany dokument, a następnie Drukuj w otwartym oknie.
Uwaga: aby móc wyświetlić typy dokumentów, które zostały włączone w ustawieniach integracji w RemOnline, należy włączyć je w Fakturowni. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć pole wyboru przy wymaganych typach dokumentów.
Po wypełnieniu pól kliknij przycisk "Zapisz".
Krok 5. Automatyczne pobieranie paragonu fiskalnego
Zaznacz pola, aby uruchomić automatyczne pobieranie paragonu fiskalnego:
Zleceniu — po zamknięciu zlecenia zostanie automatycznie pobrany paragon fiskalny na pełną wartość zlecenia;
Sprzedaży — po zamknięciu sprzedaży paragon fiskalny zostanie automatycznie pobrany;
Zwrot klientowi — po pobraniu pieniędzy na zwrot, paragon fiskalny na kwotę zwrotu zostanie automatycznie wgrany.
Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz.
Wszystko gotowe! Integracja z Fakturownią została włączona i skonfigurowana.
Krok 6. Określ, w których kasach RemOnline będzie używany rejestrator fiskalny Fakturownia.
Na stronie Finanse > Płatności wybierz kasy, które będą korzystały z tego rejestratora.
W ustawieniach kasy wybierz podłączony fiskator i zapisz ustawienia.
Teraz podczas dokonywania transakcji na tych kasach, paragony fiskalne będą wysyłane na wskazaną kasę.
Ważne: można podłączyć jeden rejestrator dla jednej kasy, a ten sam rejestrator może być używany dla kilku różnych kas w RemOnline.
Na przykład, masz 2 kasy o nazwach "Gotówkowa" i "Bezgotówkowa". Do kasy "Gotówka" można podłączyć tylko jedną rejestrator Fakturownia. Jednak ten sam rejestrator może być użyty dla kasy "Bezgotówkowa", jeśli nie ma ona podłączonego innego rejestratora.
Gotowe! Kasa została pomyślnie dodana do listy podłączonych kas.
Należy pamiętać, że kilku pracowników może pracować z jedną kasą w RemOnline. W tym celu pracownicy po prostu dokonują płatności w tej kasie. W oknie płatności, w polu “Kasjer" automatycznie zostanie wybrany pracownik, z którego konta dokonywana jest płatność. W razie potrzeby można zmienić kasjera.