Przejdź do głównej zawartości

Inne ulepszenia w maju: Wyszukiwanie i grupowanie wiadomości w Czatach, domyślne terminy końcowe w fakturach dla klientów, oznaczenia w tabeli faktur, domyślny płatnik w zleceniach i nie tylko

Sprawdź, co nowego pojawiło się w RemOnline w tym miesiącu

Hanna avatar
Napisane przez Hanna
Zaktualizowano dzisiaj

Wyszukiwanie i grupowanie wiadomości w Czatach

Możesz teraz wyszukiwać w module Czaty według imienia kontaktu, nazwy użytkownika, numeru telefonu lub treści wiadomości.

  • Gdy wyszukujesz według imienia kontaktu, nazwy użytkownika lub numeru telefonu, kliknięcie wyniku otworzy czat na ostatnich wiadomościach.

  • W przypadku wyszukiwania według treści wiadomości, kliknięcie wyniku przenosi bezpośrednio do konkretnej wiadomości.

Kliknij ikonę krzyżyka raz, aby wyczyścić pole wyszukiwania, lub dwa razy, aby wyjść z trybu wyszukiwania.

Dodatkowo wiadomości wysyłane przez tę samą osobę w odstępie krótszym niż 5 minut są teraz grupowane.

Domyślny termin końcowy dla klientów

Teraz możesz ustawić domyślny termin końcowy faktur dla każdego klienta w jego profilu kontaktowym. To szczególnie przydatne, jeśli masz różne warunki płatności dla różnych klientów — na przykład 15 dni dla jednego i 30 dni dla innego.

Dostępna jest również gotowa lista opcji terminu końcowego. Jeśli żadna z nich Ci nie odpowiada, możesz wpisać własną liczbę dni.

Oznaczenia w tabeli faktur do szybkiego filtrowania

Tabela faktur zawiera teraz pomocne oznaczenia:

  • Moje faktury – faktury, w których jesteś przypisany jako opiekun

  • Wkrótce – faktury z terminem końcowym przypadającym na dziś lub jutro

  • Zaległe – faktury po terminie końcowym

  • Do zapłaty – wystawione faktury oczekujące na płatność

Dzięki tym oznaczeniom możesz łatwo zidentyfikować liczbę swoich faktur, tych zbliżających się do terminu oraz zaległych, a także przefiltrować tabelę jednym kliknięciem.

Domyślny płatnik dla zleceń

Teraz możesz określić domyślnego płatnika dla każdego typu zlecenia. Przejdź do Ustawienia > Edytor formularzy, otwórz ustawienia konkretnego typu zlecenia i wskaż domyślnego płatnika, jeśli to konieczne.

Tworzenie i edytowanie zestawów w aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna RemOnline została wzbogacona o możliwość tworzenia i edytowania zestawów. Przejdź do menu Katalog i przełącz się na Zestawy, jeśli chcesz je przeglądać, tworzyć lub edytować.

Filtrowanie danych: Ten rok / Poprzedni rok

W modułach Zlecenia, Sprzedaż, Finanse oraz większości raportów możesz teraz filtrować dane według opcji Ten rok lub Poprzedni rok.

Filtrowanie zleceń według typu klienta

Poznaj nowy filtr w module Zlecenia — teraz możesz filtrować zlecenia według typu klienta: Osoba lub Organizacja.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tych ulepszeń albo działania RemOnline w ogóle, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia przez czat.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?