Oddzielne domyślne kategorie przepływów pieniężnych dla zleceń i sprzedaży
Wielu użytkowników prosiło o tę funkcję — i z radością informujemy, że możesz teraz ustawić oddzielne domyślne kategorie przepływów pieniężnych dla zleceń i sprzedaży.
Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Finanse i określ domyślne kategorie, których chcesz używać dla zleceń i sprzedaży.
Dzięki temu w Raporcie przepływów pieniężnych będziesz mógł dokładniej śledzić przychody z tytułu zleceń i sprzedaży.
Tagi Facebooka w czatach do wiadomości wysyłanych po 7 dniach
Zgodnie z zasadami integracji Facebooka, jeśli od ostatniej wiadomości klienta minęło więcej niż 7 dni, nie możesz napisać do niego pierwszy przez Czaty w RemOnline. W takim przypadku musisz poczekać na wiadomość od klienta lub skontaktować się z nim bezpośrednio przez Messenger.
Możesz jednak nadal przekazać ważne informacje, używając jednego z trzech dozwolonych tagów Facebooka:
Aktualizacja po zakupie – wiadomości związane z zakończonym zakupem.
Aktualizacja konta – ważne informacje o koncie klienta.
Aktualizacja potwierdzonego wydarzenia – przypomnienia lub zmiany dotyczące wydarzeń, na które klient się zapisał.
Uwaga: Tagi mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Reklama, ankiety czy sprzedaż dodatkowa są zabronione. W przypadku niewłaściwego użycia Facebook może nałożyć ograniczenia na wysyłanie wiadomości.
E-maile w komunikacji kontaktu i kanale wydarzeń
Z radością informujemy, że możesz teraz śledzić e-maile wysyłane do klientów w profilu kontaktu oraz w kanale wydarzeń — co zwiększa przejrzystość i dostępność komunikacji.
W profilu kontaktu przejdź do zakładki Komunikacja i wybierz E-maile, aby zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu. Możesz też wysłać nowego e-maila z tej zakładki.
Jeśli nie możesz wysłać nowego e-maila, może to wynikać z jednej z dwóch przyczyn:
Kontakt nie ma podanego adresu e-mail
Kontakt nie wyraził zgody na otrzymywanie wiadomości
Wysłane e-maile są również rejestrowane w kanałach wydarzeń kontaktów, zleceń i zapytań. Każdy wysłany e-mail zawsze pojawi się w kanale wydarzeń kontaktu oraz — jeśli dotyczy — w kanale wydarzeń powiązanego zlecenia lub zgłoszenia.
Zwróć uwagę, że RemOnline wyświetla w profilu klienta i kanale wydarzeń tylko te wiadomości, które zostały wysłane po wydaniu aktualizacji.
Wyszukiwanie i grupowanie wiadomości w Czatach
Możesz teraz wyszukiwać w module Czaty według imienia kontaktu, nazwy użytkownika, numeru telefonu lub treści wiadomości.
Gdy wyszukujesz według imienia kontaktu, nazwy użytkownika lub numeru telefonu, kliknięcie wyniku otworzy czat na ostatnich wiadomościach.
W przypadku wyszukiwania według treści wiadomości, kliknięcie wyniku przenosi bezpośrednio do konkretnej wiadomości.
Kliknij ikonę krzyżyka raz, aby wyczyścić pole wyszukiwania, lub dwa razy, aby wyjść z trybu wyszukiwania.
Dodatkowo wiadomości wysyłane przez tę samą osobę w odstępie krótszym niż 5 minut są teraz grupowane.
Domyślny termin końcowy dla klientów
Teraz możesz ustawić domyślny termin końcowy faktur dla każdego klienta w jego profilu kontaktowym. To szczególnie przydatne, jeśli masz różne warunki płatności dla różnych klientów — na przykład 15 dni dla jednego i 30 dni dla innego.
Dostępna jest również gotowa lista opcji terminu końcowego. Jeśli żadna z nich Ci nie odpowiada, możesz wpisać własną liczbę dni.
Oznaczenia w tabeli faktur do szybkiego filtrowania
Tabela faktur zawiera teraz pomocne oznaczenia:
Moje faktury – faktury, w których jesteś przypisany jako opiekun
Wkrótce – faktury z terminem końcowym przypadającym na dziś lub jutro
Zaległe – faktury po terminie końcowym
Do zapłaty – wystawione faktury oczekujące na płatność
Dzięki tym oznaczeniom możesz łatwo zidentyfikować liczbę swoich faktur, tych zbliżających się do terminu oraz zaległych, a także przefiltrować tabelę jednym kliknięciem.
Domyślny płatnik dla zleceń
Teraz możesz określić domyślnego płatnika dla każdego typu zlecenia. Przejdź do Ustawienia > Edytor formularzy, otwórz ustawienia konkretnego typu zlecenia i wskaż domyślnego płatnika, jeśli to konieczne.
Tworzenie i edytowanie zestawów w aplikacji mobilnej
Aplikacja mobilna RemOnline została wzbogacona o możliwość tworzenia i edytowania zestawów. Przejdź do menu Katalog i przełącz się na Zestawy, jeśli chcesz je przeglądać, tworzyć lub edytować.
Filtrowanie danych: Ten rok / Poprzedni rok
W modułach Zlecenia, Sprzedaż, Finanse oraz większości raportów możesz teraz filtrować dane według opcji Ten rok lub Poprzedni rok.
Filtrowanie zleceń według typu klienta
Poznaj nowy filtr w module Zlecenia — teraz możesz filtrować zlecenia według typu klienta: Osoba lub Organizacja.
Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tych ulepszeń albo działania RemOnline w ogóle, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia przez czat.