W RemOnline wiemy, że Twoja firma kręci się wokół ludzi — niezależnie od tego, czy są to klienci, dostawcy, czy członkowie zespołu. Dlatego wprowadziliśmy zmiany, które pomogą Ci lepiej porządkować i zarządzać danymi kontaktowymi.
Zmiana nazwy modułu Klienci na Kontakty
Z czasem sekcja Klienci stała się czymś więcej niż tylko miejscem na dane klientów — zawiera również informacje o dostawcach i pracownikach. Aby lepiej oddać różnorodność osób i firm, z którymi współpracujesz, zmieniliśmy nazwę tej sekcji na Kontakty.
To niewielka, ale ważna zmiana, która pomoże uniknąć nieporozumień i zapewni lepsze zrozumienie przechowywanych danych.
Uwaga: w zleceniach, sprzedaży i innych dokumentach nadal będzie używany termin Klient.
Osoby i organizacje: lepsza struktura danych
Aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie kontaktami, ten moduł został teraz podzielony na dwie sekcje:
Osoby – pojedyncze kontakty, takie jak klienci, pracownicy czy przedstawiciele
Organizacje – firmy lub instytucje
Możesz teraz także powiązać osoby z organizacjami. Oto jak to działa:
Osoba może być powiązana z jedną organizacją
Organizacja może być powiązana z wieloma osobami
To powiązanie będzie widoczne w profilu kontaktu oraz w dokumentach, takich jak zlecenia, sprzedaż itp., zapewniając Ci lepszy kontekst.
Ulepszone tagi: bardziej przejrzyste i elastyczne
Ulepszyliśmy także działanie tagów, aby umożliwić Ci większą personalizację i lepszą nawigację.
Co się zmienia:
Pole wyboru „Konfliktowy” w profilu klienta zostanie zamienione na tag — dzięki temu będzie łatwiej nim zarządzać. Pole wyboru „Konfliktowy” w profilu klienta zostało zamienione na tag — dzięki temu będzie łatwiej nim zarządzać. Możesz je dostosować, jeśli chcesz.
Tagi teraz obsługują kolory, tak jak w czatach RemOnline — dzięki czemu możesz od razu rozpoznać różne typy kontaktów.
W Ustawieniach > Tagi możesz edytować nazwy i kolory tagów.
Ulepszone tagi są widoczne na karcie klienta w zleceniach, sprzedaży, czatach i innych modułach.
Wprowadziliśmy te zmiany, by ułatwić Ci pracę i zaoszczędzić czas przy zarządzaniu kontaktami.
W razie pytań lub uwag skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia przez czat.