Les Lots sont un ensemble de produits ou de services qui peuvent être vendus en un seul clic. La création et la gestion d'offres groupées de produits dans une entreprise moderne est un élément important d'une gestion efficace des stocks et de la comptabilité des ventes. Les Lots, ou ensembles de produits, vous permettent de simplifier le processus de vente et de le rendre plus efficace.
Dans cet article, nous allons examiner le processus de création et de gestion des Lots, et leur utilisation dans les bons de travail et les devis.
Pour travailler avec des Lots, vous devez configurer des droits d'accès pour les employés. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Création d'une liasse :
Sur la page Ma société > Lots, cliquez sur le bouton +Lot.
Saisissez le nom de la liasse dans le champ Nom (ce champ est obligatoire).
Remplissez le champ Description , si nécessaire (par exemple, pour décrire le contenu de la liasse ou ce à quoi elle sert).
Pour accélérer la recherche et l'ajout de certains Lots à un bon de travail ou à un devis, vous pouvez ajouter ou générer un code-barres à l'aide du widget Code-barres.
Ensuite, ajoutez les produits, travaux et services requis pour l'offre groupée. Utilisez la barre de recherche pour trouver tous les produits, travaux et services disponibles.
Assurez-vous que le tableau affiche les informations requises sur les articles de la liasse (Article, Prix, Quantité, Montant).
Cliquez sur le bouton « Créer ». (Veuillez noter que pour créer une liasse, celle-ci doit avoir un nom et au moins un article dans sa composition).
Une fois la création réussie, l'article apparaîtra dans le tableau général des Lots.
Modifier un Lots :
Cliquez sur le nom du Lots (ou double-cliquez sur la ligne correspondante) pour ouvrir la boîte de dialogue d'édition.
Modifiez les champs nécessaires, tels que Nom, Description.
Pour modifier le prix, la quantité, la remise, ouvrez la fenêtre d'édition de l'article en double-cliquant dessus.
Assurez-vous que le tableau affiche les informations correctes.
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.
Pour supprimer un Lots, sélectionnez le bundle correspondant à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer . Cette fonction nécessite que les droits d'accès soient activés.
Utilisation des Lots dans les bons de travail et les devis :
Lorsque vous créez un nouveau bon de travail ou un nouveau devis, vous pouvez immédiatement ajouter un Lots dans l'onglet Services et produits en recherchant son nom.
Utilisez le filtre distinct Lots pour rechercher une offre groupée. Vous pouvez trouver rapidement un ensemble par son code-barres ou son nom. En utilisant le code-barres d'un ensemble, vous pouvez l'ajouter à un bon de travail ou à un devis en un seul clic.
Veuillez noter que si vous ajoutez un ensemble à un produit qui se trouvait déjà dans le bon de travail, le prix, la remise et la garantie ne changent pas, seule la quantité change.
Après avoir sélectionné un Lots, entrez la quantité requise et cliquez sur Enregistrer.
Son contenu est ajouté au bon de travail ou au tableau du devis avec la quantité, le coût et les remises appropriés.
Important : si la liasse comporte des produits, elle les ajoute en tant que produits non déductibles.
Parallèlement, si l'entreprise n'utilise pas de produits non déductibles, la liasse n'ajoute pas de produits au bon de travail, même si elle en possède.
Pour pouvoir ajouter des Lots avec des produits à un bon de travail, vous devez activer la permission « Peut ajouter des produits sans déduction » dans le rôle de l'employé dans Paramètres > Employés > Rôles.
C'est fait ! La liasse est ajoutée au document.