Étape 1 : Allez dans les Prospects.
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Étape 2 : Sélectionnez un prospect et faites en sorte que son statut soit modifié en Commande réussie. Vous pouvez également utiliser un autre statut personnalisé qui déclenche la création d'une nouvelle commande.
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Étape 3 : Complétez les détails et cliquez sur Créer ou Créer et ouvrir.
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À terme, les profils de commande et de prospect sont interconnectés, ce qui vous permet de passer rapidement d'un profil à l'autre.
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Vous pouvez en savoir plus sur les autres façons de créer une commande dans cet article.