Le rapport Prospects perdus affiche tous les prospects dont le statut est perdu pour la période sélectionnée. Il vous permet d'analyser les données et de trouver des tendances utiles, comme les types ou les statuts les plus courants des prospects perdus.
Vous pouvez créer le rapport sur la page Rapports > Prospects > Prospects perdus.
Le rapport est généré à partir de trois paramètres :
Période. Ce paramètre vous permet de sélectionner la période pour laquelle le rapport sera généré : aujourd'hui, hier, cette semaine, ce mois-ci, la semaine dernière, le mois dernier et personnalisé.
Emplacement. Vous pouvez sélectionner un / plusieurs / tous les emplacements s'il y en a plusieurs.
Type de prospect. Utilisez cette option pour voir les prospects perdus par type.
Choisissez les paramètres nécessaires et cliquez sur le bouton Appliquer.
Dans le rapport, chaque nouvelle ligne correspond à un nouveau prospect. Il y a neuf colonnes :
Date et heure de la fin du prospect
Numéro de prospect avec le numéro d'ordre du prospect
Type de prospect
Statut avec le statut actuel du prospect dans le groupe Perdu (nous recommandons toujours d'utiliser les causes d'échec dans les noms de statut, afin que vous puissiez analyser les causes les plus courantes et y travailler)
Créé : la colonne contient le nom de l'employé qui a créé le prospect (si le prospect a été créé automatiquement à partir de l'appel manqué, cette colonne sera vide)
Gestionnaire
Client : s'il n'y a pas de nom de client mais uniquement un numéro de téléphone, la colonne contiendra la valeur Client inconnu
Numéro de téléphone spécifié dans le prospect
Commentaire
La dernière colonne contient les commentaires du champ Prospect du formulaire, et non du flux d'événements.
Pour configurer l'affichage des colonnes, cliquez sur le bouton du tableau et cochez les cases des colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport.
Pour modifier la largeur des colonnes, faites glisser les bordures des colonnes.
Vous pouvez également imprimer le rapport et l'exporter vers un fichier Excel.