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Autorisations d'accès des utilisateurs : Clients

Apprenez à configurer un ensemble d'autorisations d'accès utilisateur pour assurer la sécurité de votre base de clients

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Écrit par Xenia
Mis à jour aujourd’hui

  • Peut afficher le tableau des clients - permet d'afficher la base de clients sur la page « Clients » (tableau de bord principal avec les profils et les détails des clients). Sinon, la section « Clients » dans la barre latérale du menu de droite est désactivée et ne s'affiche jamais.

  • Peut voir les clients - permet de voir les profils de vos clients (acheteurs). Lorsque cette option est désactivée, l'utilisateur ne peut pas utiliser la fonction de sélection automatique pour la saisie de données (c'est-à-dire lors de la création de nouvelles commandes dans le système). Cela peut entraîner un double problème

  • Peut voir les fournisseurs - permet de voir les profils des clients de vos fournisseurs (vendeurs). Lorsque cette option est désactivée, l'utilisateur ne peut pas utiliser la fonction de sélection automatique pour la saisie de données (par exemple, lors de la création de nouvelles écritures dans le système). Cela peut entraîner un double problème

  • Peut voir le solde du client - permet de voir les soldes directement dans les profils des clients ou lors d'une sélection correspondante dans les commandes, les ventes et les écritures.

  • Peut ajuster le solde du client - permet d'ajuster les soldes dans les profils des clients. Dans le cas contraire, le bouton « + Correction » est désactivé et ne s'affiche jamais dans les profils des clients.

  • Peut modifier le client - permet de modifier les détails dans les profils des clients (nom, mobile, adresse, champs personnalisés).

  • Peut supprimer un client - permet de supprimer complètement les profils et les détails des clients du système. Dans le cas contraire, le bouton « Supprimer » est désactivé dans les profils des clients et n'apparaît jamais sur la page « Clients » ou ailleurs.

  • Peut voir les appels - permet d'accéder à l'onglet « Appels » dans la fenêtre de dialogue du client afin de vérifier la liste des numéros composés ou d'écouter les enregistrements d'appels.

  • Peut modifier la remise personnelle du client - permet d'accéder à la configuration de la remise personnelle dans les profils des clients. Sinon, les champs correspondants ne peuvent pas être modifiés

  • Peut exporter des données - active le bouton « Exporter » pour sauvegarder la base de clients au format Excel.

  • Peut importer des données - active le bouton « Importer » pour télécharger la base de clients dans RemOnline en utilisant des données externes au format Excel.

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