Catégories de flux de trésorerie par défaut distinctes pour les commandes et les ventes
De nombreux utilisateurs ont demandé cette fonctionnalité — nous sommes ravis d’annoncer que vous pouvez désormais définir des catégories de flux de trésorerie par défaut séparées pour les commandes et les ventes.
Pour ce faire, allez dans Paramètres > Finances et spécifiez les catégories par défaut à utiliser pour les commandes et pour les ventes.
Ainsi, vous pourrez suivre plus précisément les revenus des commandes et des ventes dans le Rapport de flux de trésorerie.
Balises Facebook dans les chats pour les messages envoyés après 7 jours
Selon les règles d’intégration de Facebook, si plus de 7 jours se sont écoulés depuis le dernier message du client, vous ne pouvez plus lui écrire en premier via les chats de RemOnline. Dans ce cas, vous devez attendre que le client vous réponde ou le contacter directement via Messenger.
Cependant, vous pouvez toujours transmettre des informations importantes en utilisant l’une des trois balises autorisées par Facebook :
Mise à jour post-achat – pour les messages liés à un achat terminé.
Mise à jour du compte – pour partager des informations importantes sur le compte du client.
Mise à jour d’un événement confirmé – pour des rappels ou des informations sur des événements auxquels le client s’est inscrit.
Remarque : L’utilisation des balises est strictement limitée à leur objectif prévu. Les messages publicitaires, les sondages et les ventes additionnelles sont interdits. En cas d’usage abusif, Facebook peut limiter votre capacité à envoyer des messages.
E-mails dans les communications de contact et le fil d'événements
Nous sommes ravis de vous annoncer que vous pouvez désormais suivre les e-mails envoyés à vos clients depuis le profil de contact et le fil d’événements — pour des communications plus transparentes et accessibles.
Dans le profil de contact, accédez à l’onglet Communications et sélectionnez E-mails pour consulter tous les messages envoyés à ce contact. Vous pouvez également envoyer un nouvel e-mail depuis cet onglet.
Si l’envoi d’un nouvel e-mail n’est pas possible, cela peut être dû à l’une des raisons suivantes :
Le contact n’a pas d’adresse e-mail spécifiée
Le contact n’a pas donné son consentement pour recevoir des e-mails
Les e-mails envoyés sont également enregistrés dans le fil d'événements des contacts, commandes et demandes. Chaque e-mail envoyé apparaît toujours dans le fil d’événements du contact et, le cas échéant, dans le fil d’événements de la commande ou de la demande associée.
Veuillez noter que RemOnline affiche dans le profil du client et dans le fil d'événements uniquement les e-mails envoyés après la publication de la mise à jour.
Recherche et regroupement des messages dans les Chats
Vous pouvez désormais effectuer une recherche dans le module Chats par nom de contact, nom d’utilisateur, numéro de téléphone ou contenu du message.
Lorsque vous recherchez par nom de contact, nom d’utilisateur ou numéro de téléphone, cliquer sur un résultat ouvre le chat sur les derniers messages.
Lorsque vous recherchez par texte de message, cliquer sur un résultat vous mène directement à ce message précis.
Cliquez une fois sur l’icône en forme de croix pour effacer le champ de recherche, ou deux fois pour quitter le mode recherche.
De plus, les messages envoyés par la même personne à moins de 5 minutes d’intervalle sont désormais regroupés.
Date d’échéance par défaut pour les clients
Vous pouvez désormais définir une date d’échéance par défaut pour chaque client dans son profil de contact. C’est particulièrement utile si vous avez des conditions de paiement différentes selon les clients — par exemple, 15 jours pour l’un, 30 jours pour un autre.
Vous disposez également d’une liste prédéfinie d’options. Si aucune ne vous convient, vous pouvez saisir un nombre de jours personnalisé.
Badges dans le tableau des factures pour un filtrage rapide
Le tableau des factures comprend désormais des badges pratiques :
Mes factures – factures dont vous êtes le responsable
À échéance proche – factures dont l’échéance est aujourd’hui ou demain
En retard – factures dont la date d’échéance est dépassée
À recevoir – factures émises en attente de paiement
Utilisez ces badges pour identifier et filtrer rapidement vos factures en un seul clic.
Payeur par défaut pour les commandes
Vous pouvez maintenant définir un payeur par défaut pour chaque type de commande. Allez dans Paramètres > Éditeur de formulaires, ouvrez les paramètres du type de commande souhaité et définissez le payeur si nécessaire.
Créer et modifier des lots dans l’application mobile
L’application mobile RemOnline vous permet désormais de créer et de modifier des lots. Ouvrez le menu Catalogue, puis accédez à Lots pour les consulter, les créer ou les mettre à jour.
Nouveaux filtres : Cette année / L’année dernière
Dans les modules Commandes, Ventes, Finances et la plupart des rapports, vous pouvez désormais filtrer les données avec les options Cette année ou L’année dernière.
Filtrer les commandes par type de client
Un nouveau filtre dans le module Commandes vous permet d’afficher les commandes selon le type de client — Personne ou Organisation.
Si vous avez des questions ou suggestions concernant ces nouveautés ou RemOnline en général, n’hésitez pas à contacter notre équipe de support via le chat.