Sélecteur d’employés amélioré dans les commandes, prospects, tâches, et plus encore
Nous avons amélioré le sélecteur d’employés dans tout le système :
lors de l’attribution de gestionnaires et de techniciens dans les commandes ;
lors de la sélection de responsables dans les tâches ;
lors de l’attribution de gestionnaires dans les prospects, factures et chats ;
lors de la sélection d’employés dans les rapports.
Le widget mis à jour affiche désormais les photos de profil des employés pour un processus de sélection plus intuitif. De plus, il est doté d’une fonction de recherche ! Si vous avez une grande équipe, vous pouvez facilement trouver le bon employé sans faire défiler la liste, simplement en utilisant la recherche.
En outre, nous avons déplacé les champs du gestionnaire de commande et du technicien assigné plus haut afin que vous puissiez voir rapidement ces informations cruciales.
Le champ "Payeur" dans les commandes désormais disponible pour tous les plans
Auparavant, le champ "Payeur" dans les commandes était disponible uniquement dans les plans Business et Enterprise. Nous sommes ravis d’annoncer qu’il est maintenant accessible dans tous les plans d’abonnement !
Pour activer le champ "Payeur" et spécifier les payeurs séparément des clients, rendez-vous dans Paramètres > Éditeur de formulaires et ajoutez ce champ à vos formulaires.
Variables de payeur étendues pour les documents imprimés des commandes
Suite à notre récente mise à jour des factures, nous avons élargi la liste des variables disponibles dans les documents imprimés pour les commandes. Une nouvelle section dédiée aux informations du payeur est désormais disponible, vous permettant d’inclure les données nécessaires dans vos documents.
Catégories de lots
Dès maintenant, avec le plan Startup et supérieur, vous pouvez non seulement créer des lots de produits et services, mais aussi les organiser en catégories. Cela vous permet de différencier les lots en fonction de leur objectif, de leur contenu, etc.
Cela signifie que, lors de l’ajout de lots à des commandes, vous pouvez d’abord sélectionner la catégorie souhaitée, puis choisir le lot spécifique dans celle-ci.
Très bientôt, vous pourrez assigner un emplacement de stock à chaque catégorie de lots. Les produits non sérialisés des lots seront alors automatiquement déduits du stock sélectionné.
L’accès des employés à la consultation, la création, la modification et la suppression des lots est géré par les mêmes autorisations que pour l’accès aux lots eux-mêmes:
Pour modifier les droits d’accès des employés, allez dans Paramètres > Employés > Rôles. Vous trouverez des instructions détaillées sur le travail avec les catégories de lots à ce lien.
Champs obligatoires : Gestionnaire et Technicien dans les commandes
Si vous souhaitez que les employés indiquent toujours un gestionnaire et un technicien responsable lors de la création de commandes, vous pouvez maintenant rendre ces champs obligatoires.
Ce paramètre est configuré au niveau du type de commande. Pour l’activer, allez dans Paramètres > Éditeur de formulaire et marquez ces champs comme obligatoires pour les types de commandes concernés.
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant cette mise à jour ou les performances de RemOnline en général, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance via le chat.