En RemOnline, ya dispones de una nueva Vista de tablero establecida como modo predeterminado para leads—transformando la forma de rastrear y procesar cada solicitud de cliente. Di hola a un pipeline estilo Kanban intuitivo que te permite ver el estado de tus leads de un vistazo.
¿Cuáles son los beneficios de la Vista de tablero?
Visión instantánea
Todas las leads están categorizadas por grupos de estado (p. ej., Nuevo, En curso, Pendiente, Cerrado, Descartado), para que puedas identificar de inmediato los cuellos de botella y las solicitudes que llevan más tiempo.Flujo de trabajo de arrastrar y soltar
Actualiza el estado de cualquier consulta arrastrando su tarjeta entre columnas—sin clics ni ventanas emergentes adicionales.Filtrado y búsqueda rápidos
Filtra las tarjetas por rango de fechas, gestor asignado, estado, tipo o ubicación. Usa la barra de búsqueda del tablero para encontrar leads específicas sin cambiar de vista.
¿Prefieres tablas? Haz clic en el selector de vista en el encabezado para cambiar de modo. RemOnline recordará tu última elección, incluso si navegas a otro módulo y vuelves a leads.
Consejos para aprovechar al máximo la Vista de tablero
Personaliza las columnas
Utiliza el botón Configuración en la barra de herramientas del tablero para elegir qué grupos de estado aparecen como columnas.
Ve detalles fácilmente
Haz clic en un número de consulta, o haz doble clic en su tarjeta, para abrir todos los detalles (info de contacto, notas, adjuntos, historial) sin salir del tablero.Ve los estados válidos mientras arrastras
Al arrastrar una tarjeta, se destacan los estados de destino válidos para cada grupo. Suéltala en el área que coincida con el estado deseado.
Con la Vista de tablero, gestionar tu pipeline de leads se vuelve visual, interactivo y rapidísimo. Te permite experimentar una forma más ágil de convertir leads en órdenes y ventas. Además, llevaremos la experiencia de la Vista de tablero a Tareas, para que disfrutes del mismo flujo visual e interactivo en más módulos.
Además, estamos planificando las próximas fases de desarrollo del módulo de Consultas:
Leads estarán disponibles en la aplicación móvil
Posibilidad de convertir leads en presupuestos
Más detalles en cada lead: información del activo y otros campos, con transferencia de datos perfecta al convertir una lead en presupuesto u orden
Herramientas de comunicación mejoradas
Cuéntanos qué te parece—y como siempre, tus comentarios impulsan nuestras próximas innovaciones. Si tienes preguntas, sugerencias o comentarios, contáctanos a través del chat de Soporte.