Categorías de flujo de caja predeterminadas separadas para órdenes de trabajo y ventas
Muchos usuarios solicitaron esta función, y nos complace anunciar que ahora puedes establecer categorías predeterminadas separadas de flujo de caja para órdenes de trabajo y ventas.
Para hacerlo, ve a Configuración > Finanzas y especifica las categorías predeterminadas que deseas usar para órdenes de trabajo y ventas.
De esta forma, podrás hacer un seguimiento más preciso de los ingresos por órdenes de trabajo y ventas en el Informe de flujo de caja.
Etiquetas de Facebook en los chats para mensajes enviados después de 7 días
Según las normas de integración de Facebook, si han pasado más de 7 días desde el último mensaje del cliente, ya no puedes escribirle primero a través de los Chats de RemOnline. En ese caso, deberás esperar a que el cliente te escriba o contactarlo directamente por Messenger.
Sin embargo, aún puedes enviar información importante usando una de las tres etiquetas permitidas por Facebook:
Actualización post compra – para mensajes relacionados con una compra finalizada.
Actualización de cuenta – para compartir información importante sobre la cuenta del cliente.
Actualización de evento confirmado – para recordatorios o actualizaciones sobre eventos a los que el cliente se haya registrado.
Nota: Estas etiquetas están estrictamente limitadas a sus fines específicos. No se permiten mensajes publicitarios, encuestas ni ventas adicionales. Facebook puede restringir el envío de mensajes si detecta un uso indebido.
Emails en comunicaciones de сontacto y fuente de eventos
¡Nos complace anunciar que ahora puedes seguir los correos electrónicos enviados a tus clientes desde el perfil de contacto y la fuente de eventos, lo que hace que tus comunicaciones sean más transparentes y accesibles!
En el perfil del contacto, ve a la pestaña Comunicaciones y selecciona Emails para ver todos los mensajes enviados a ese contacto. También puedes enviar un nuevo email desde esta pestaña.
Si no es posible enviar un nuevo email, puede deberse a una de las siguientes razones:
El contacto no tiene una dirección de correo electrónico especificada
El contacto no ha dado su consentimiento para recibir correos electrónicos
Los emails enviados también se registran en las fuentes de eventos de contactos, órdenes de trabajo y consultas. Cada email enviado aparecerá siempre en la fuente de eventos del contacto y, si corresponde, también en la fuente de eventos de la orden de trabajo o cliente potencial relacionada.
Ten en cuenta que RemOnline muestra en el perfil del cliente y en la fuente de eventos solo los correos electrónicos enviados después del lanzamiento de la actualización.
Búsqueda y agrupación de mensajes en los Chats
Ahora puedes buscar en el módulo de Chats por nombre de contacto, nombre de usuario, número de teléfono o contenido del mensaje.
Si buscas por nombre de contacto, nombre de usuario o número de teléfono, al hacer clic en un resultado se abrirá el chat en los mensajes más recientes.
Si buscas por texto del mensaje, al hacer clic en un resultado irás directamente a ese mensaje específico.
Haz clic en el ícono de cruz una vez para borrar el campo de búsqueda o dos veces para salir del modo de búsqueda.
Además, los mensajes enviados por la misma persona con menos de 5 minutos de diferencia ahora se agrupan.
Vencimiento predeterminado para clientes
Ahora puedes establecer un vencimiento predeterminado para las facturas de cada cliente en su perfil de contacto. Esto es especialmente útil si tienes condiciones de pago distintas según el cliente — por ejemplo, 15 días para uno y 30 para otro.
También hay una lista predefinida de opciones de vencimiento. Si ninguna se adapta a tus necesidades, puedes ingresar un número personalizado de días.
Etiquetas en la tabla de facturas para filtrar rápidamente
La tabla de facturas ahora incluye etiquetas útiles:
Mis facturas – facturas en las que estás asignado como responsable
Próximo vencimiento – facturas con vencimiento hoy o mañana
Vencidas – facturas cuyo plazo ya expiró
Por cobrar – facturas emitidas pendientes de pago
Usa estas etiquetas para identificar y filtrar facturas con un solo clic.
Pagador predeterminado para órdenes de trabajo
Ahora puedes establecer un pagador predeterminado para cada tipo de orden de trabajo. Ve a Ajustes > Editor de formularios, abre la configuración del tipo de orden correspondiente y define el pagador si es necesario.
Crear y editar conjuntos en la app móvil
La aplicación móvil de RemOnline ahora permite crear y editar conjuntos. Accede al menú Catálogo y cambia a Conjuntos para ver, crear o editar.
Nuevos filtros: Este año / Año pasado
En los módulos Órdenes de trabajo, Ventas, Finanzas y la mayoría de los informes, ya puedes filtrar los datos por las opciones Este año o Año pasado.
Filtrar órdenes por tipo de cliente
Hay un nuevo filtro en el módulo Órdenes de trabajo que te permite filtrar por tipo de cliente — Persona u Organizacione.
Si tienes preguntas o sugerencias sobre estas mejoras o sobre RemOnline en general, no dudes en contactar con nuestro equipo de soporte por chat.