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Módulo Clientes renombrado a Contactos, personas y organizaciones vinculadas, y mejoras en etiquetas

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Escrito por Hanna
Actualizado hace más de una semana

En RemOnline, sabemos que tu negocio gira en torno a las personas, ya sean clientes, proveedores o miembros del equipo. Por eso lanzamos una serie de actualizaciones para ayudarte a organizar y gestionar mejor tus datos de contacto.

Módulo Clientes renombrado a Contactos

Con el tiempo, la sección Clientes ha dejado de ser solo un lugar para registrar a los clientes: también contiene datos de proveedores y empleados. Para reflejar mejor la variedad de personas y empresas con las que trabajas, renombramos este módulo a Contactos.

Este pequeño pero importante cambio te ayudará a evitar confusiones y a entender mejor los datos almacenados.

Nota: En órdenes, ventas y otros documentos, se seguirá utilizando el término Cliente.

Personas y organizaciones: una estructura más clara para tus datos

Y para facilitar aún más la gestión, ahora el módulo se divide en dos secciones:

  • Personas – contactos individuales como clientes, empleados o representantes

  • Organizaciones – empresas o instituciones

Además, ahora puedes vincular personas a organizaciones. Así es como funciona:

  • Una persona puede estar vinculada a una organización

  • Una organización puede estar vinculada a varias personas

Este vínculo será visible en la ficha del contacto y en documentos como órdenes, ventas, etc., ofreciéndote un contexto más completo al instante.

Etiquetas rediseñadas: más visuales y flexibles

También mejoramos el funcionamiento de las etiquetas en todo el sistema para brindarte más personalización y claridad.

¿Qué cambia?

  • La casilla de verificación "Conflicto" en el perfil del cliente se reemplazó por una etiqueta, lo que hace que su gestión sea más sencilla y coherente con tu flujo de trabajo. Puedes personalizarla si lo deseas.

  • Las etiquetas ahora admiten colores, igual que en los Chats de RemOnline, lo que te ayuda a reconocer al instante los distintos tipos de contacto.

  • Puedes editar los colores de las etiquetas en Ajustes > Etiquetas para adaptarlos a las necesidades de tu equipo.

  • Estas etiquetas mejoradas son visibles en la tarjeta de contacto dentro de pedidos, ventas, chats y otros módulos, lo que te permite acceder rápidamente a la información y comunicarte con mayor claridad.

Hicimos estos cambios para ayudarte a mantenerte más organizado y ahorrar tiempo al trabajar con tus contactos.

Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en escribirnos por el chat de soporte.

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