Selector de empleados mejorado en órdenes de trabajo, leads, tareas y más
Hemos mejorado el selector de empleados en todo el sistema:
al asignar gerentes y técnicos en órdenes de trabajo;
al seleccionar responsables en tareas;
al asignar gerentes en prospectos, facturas y chats;
al seleccionar empleados en los reportes.
El widget actualizado ahora muestra las fotos de perfil de los empleados para un proceso de selección más intuitivo. ¡Además, incluye una función de búsqueda! Si tienes un equipo grande, puedes encontrar fácilmente al empleado adecuado sin tener que desplazarte por la lista; simplemente utiliza la búsqueda.
Además, hemos movido los campos del gerente de la orden y del técnico asignado más arriba para que puedas ver rápidamente esta información importante.
Campo de "Pagador" ahora disponible en todos los planes
Anteriormente, el campo "Pagador" en las órdenes de trabajo solo estaba disponible en los planes Business y Enterprise. ¡Nos complace anunciar que ahora está disponible para todos los planes de suscripción!
Para habilitar el campo "Pagador" y especificar pagadores por separado de los clientes, ve a Configuración > Editor de formularios y agrega este campo a tus formularios.
Variables ampliadas para pagadores en documentos de impresión de órdenes
Basándonos en nuestra reciente actualización de facturas, hemos ampliado la lista de variables disponibles en los documentos de impresión para órdenes de trabajo. Ahora hay una nueva sección dedicada a la información del pagador, lo que te permite incluir los datos necesarios en tus documentos.
Categorías de paquetes
Ahora, con el plan Startup y superiores, no solo puedes crear paquetes de productos y servicios, sino también organizarlos en categorías. Esto te permite diferenciar los paquetes según su propósito, contenido y más.
Esto significa que, al añadir paquetes a las órdenes de trabajo, primero puedes seleccionar la categoría deseada y luego elegir el paquete específico de esa categoría.
Próximamente podrás asignar una ubicación de inventario para cada categoría de paquetes. Los productos no seriados de los paquetes se deducirán automáticamente del inventario seleccionado.
El acceso de los empleados para ver, crear, editar y eliminar paquetes se gestiona con los mismos permisos que el acceso a los propios paquetes:
Para modificar los permisos de los empleados, ve a Configuración > Empleados > Roles. Puedes encontrar instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con categorías de paquetes en este enlace.
Campos obligatorios de Gerente y Técnico en órdenes
Si deseas que los empleados siempre especifiquen un gerente y un técnico asignado al crear órdenes de trabajo, ahora puedes hacer que estos campos sean obligatorios.
Esta configuración se realiza a nivel del tipo de orden. Para habilitarla, ve a Configuración > Editor de formularios y marca estos campos como obligatorios para los tipos de órdenes correspondientes.
Si tienes preguntas o sugerencias sobre esta actualización o el rendimiento de RemOnline, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte a través del chat.